Модуль Клиенты банка

Система Scrooge, как система автоматизации банковских операций, прежде всего, предназначена для автоматизации клиентских операций - выполнение расчетных, кассовых, кредитных, депозитных, вкладных операций, коммунальных платежей и тому подобное. По каждой из таких операций стоит клиент, который должен быть зарегистрирован в системе с помощью применения Клиенты. Применение к работе вызывается командой Приложения / Клиенты или командой Приложения / Клиенты / Клиенты банка. Путь доступа к применению определяет сам пользователь, символ "!" в команде указывает на непосредственную конечный доступ, то есть ускоренный. Окно Клиенты разделено на три части - верхнюю, среднюю, нижнюю (рис. 4.5).

Окно Клиенты

Рис. 4.5. Окно Клиенты

Верхняя часть - группы клиентов. Группы клиентов - это логическое объединение клиентов банка по определенным признакам. Группы клиентов банки формируют самостоятельно, чаще всего на три группы: банки; Физические лица; Юридические лица.

Добавление группы клиентов можно выполнить таким образом: активировать верхнюю часть окна; активировать кнопку Добавить; заполнить шаблон формы, который появился на экране; нажать кнопку Годится.

Средняя часть - перечень клиентов группы, выделенной в верхней части окна.

Нижняя часть окна - перечень счетов того клиента, название которого активирована в средней части окна (эту часть окна можно использовать для открытия клиентских счетов, но целесообразнее такую работу выполнять с помощью специального применения - Счета).

Окно Клиенты может иметь и другую структуру, которую определяет пользователь системы. Изменения в структуре окна можно осуществить, если активировать кнопку Настройка и в окне настройки клиентов, что появится, установить соответствующие флажки на присутствие / отсутствие верхней или нижней частей (Показывать таблицы [] Группы [] Счета).

Регистрацию клиента банка выполняют так: в верхней части окна Клиенты выделяют группу, в которую подсоединяют клиента; указателем мыши активируют среднюю часть окна, а затем активируют кнопку Добавить - появляется окно Вставка с шаблоном формы для регистрации. Бланк регистрации имеет достаточно простую структуру, поэтому не требует подробного объяснения технологии заполнения. Бланк регистрации следует дополнять дополнительными реквизитами, формирование которых начинается после активации кнопки Параметры - появляется окно Вставка с перечнем дополнительных реквизитов (рис. 4.6).

Окно дополнительных реквизитов о клиенте

Рис. 4.6. Окно дополнительных реквизитов о клиенте

Первый столбец окна дополнительных реквизитов клиента определяет свойство поля: Р поле не обязательно, которое можно редактировать; ОР - обязательное поле, которое можно редактировать (если поле не будет введено, система такого

клиента регистрирует как недовведеного, и в окне Клиенты такой клиент будет освещен красным цветом) ОРС - поле обязательное, которое можно редактировать, перечень значений поля хранится в справочнике. Второй столбец - НБУ освещает имя справочника (справочники создает и рассылает электронным путем НБУ), в котором хранится показатель справочного поля (отсутствие записи означает, что файл не существует). Третий столбец - имя поля; следующий столбец окна предназначен для фиксации определенного пользователем значения поля.

Дополнительные реквизиты, как уже отмечалось, делятся на обязательные и рекомендуемые, перечень и свойства реквизитов определяет администратор системы в окне Реквизиты клиентов, вызов этого окна осуществляется командой Приложения / Клиенты / Настройка / Правила открытия.

Зарегистрированного клиента при необходимости можно удалить (фактически клиент из системы не удаляется, он приобретает статус Закрытый). Технология извлечения клиента - курсором отметить нужного клиента, активировать кнопку Удалить - появляется окно Удаление, в котором следует нажать кнопку Годится.

Закрытого клиента можно открыть с помощью кнопки Изменить: после активации клиента в окне Изменение спид установить опцию Действующий.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >