Развитие карточного бизнеса В УКРАИНЕ

Рынок платежных карт в Украине

Рынок платежных карт Украины начал формироваться в 1996 году, когда украинские банки выпустили первые карточки MasterCard International и Visa International

В Украине внедрение банковских карточных технологий развивается по следующим направлениям:

• внедрения карточных проектов на базе международных платежных систем (банковских - MasterCard, Visa; небанковских - American Express, Diners Club, JCB; других платежных систем - "Золотая корона", UnionCard, СТБ и т.п.);

• разработка и внедрение локальных одноэмитентных карточных платежных систем (СБОН, ФИО, МТ-карт и другие);

• внедрение внутригосударственных межбанковских национальных платежных систем (УкрКарт, НСМЭП - Национальная система массовых электронных платежей).

На современном этапе развития банковской системы Украины довольно быстро разворачивается внедрение карточек международных платежных систем. Интерес украинских банков в международные платежные системы вполне логичен. Выпуск международных банковских карт позволяет осуществить интеграцию в мировую систему банковских услуг, поднять имидж банка, завоевать рынок и привлечь дополнительных клиентов. Участие в международной карточной системе дает возможность овладеть новейшие банковские технологии, используя мощную инфраструктуру для осуществления расчетов в глобальных масштабах. Реализация этих направлений требует значительных капиталовложений в создание инфраструктуры - процессинговые центры, программное обеспечение, банкоматы, POS-терминалы, телекоммуникационные сети и прочее, а также в реконструкцию смежных сфер - торговли, сферы услуг.

Карточный бизнес в Украине сегодня стремительно начал развиваться, но он еще не является прибыльным. Однако именно от доходности зависит, разворачивать банковское учреждение карточный бизнес, или наоборот, свернет его. Относительно низкий уровень жизни населения и его низкая платежеспособность тормозят окупаемость затрат, которые были сделаны для развертывания системы массовых электронных платежей. Аналогичные проблемы возникают перед разработчиками локальных платежных систем. Повышение доходности - одна из самых актуальных и сложных проблем, с которыми сталкиваются банки при реализации карточных программ. В этих условиях украинским банкам приходится искать пути повышения эффективности функционирования карточных технологий и карточных платежных систем, применять опыт западных банков, которые уже достигли успеха в этой сфере.

Практика функционирования Украинской карточного рынка свидетельствует, что банки завоевывают этот рынок в основном за счет введения на предприятиях карточных зарплатных проектов. По оценкам ведущих специалистов, более 75-80% украинских карт выпущено в рамках реализации зарплатных проектов.

Существенным преимуществом для банка является то, что с помощью зарплатных проектов банк зарабатывает на обслуживании предприятий гораздо больше, чем на выплате наличных через кассу. В рамках зарплатного проекта банки зарабатывают на расчетно-кассовом обслуживании, получают плату за выпуск и обслуживание карт, комиссии за снятие наличных в "чужих" банкоматах (1-1,5% от суммы операции), межбанковские комиссионные за оплату товаров и услуг, проценты на кредиты до зарплатных карточек. Также сюда входят доходы, получаемые банки от предоставления сторонних услуг (размещение депозитов, оплата коммунальных услуг и т.п.), и остатки на карточных счетах.

Участники зарплатных проектов - это практически готова клиентская база, однако, несмотря на неоспоримые преимущества зарплатных проектов, они могут стать существенной помехой для нормального функционирования предприятия. Основные проблемы, которые сопровождают зарплатные проекты в Украине, такие:

• не все банки в случае реализации зарплатных проектов соглашаются на установку банкомата на территории компании - тратить на это средства банки готовы лишь при условии обслуживания крупных предприятий, в штате которых более 1 тыс. Человек;

• проблемы с обслуживанием карт (плохое обслуживание банкоматов и их нерегулярное пополнения) могут стать причиной перехода на обслуживание зарплатных проектов в другие банки;

• для перехода на зарплатный проект предприятие показать большую часть реальных доходов своих работников, ведет к пропорциональному увеличению уплачиваемых налогов и социальных платежей. Большинство предприятий к такому развитию событий пока не готова;

• принудительная участие работников в зарплатных проектах - существенная проблема. Причиной отказов банкиры называют общее недоверие к банковской системе, которая сохранилась со времен дефолта Сбербанка СССР. Многие частные клиенты отказываются от платежных карточек из религиозных соображений или из-за опасений технических новинок и карточного мошенничества.

Пути, способные в корне изменить ситуацию на рынке платежных карт и, в частности, повысить эффективность зарплатных проектов:

• банкам следует активнее предлагать работникам предприятий открытие кредитных лимитов по зарплатным картам. Такие программы должны быть целевыми и разработанными банком для кредитования покупки товаров широкого потребления в рассрочку (карта может быть использована только для оплаты товаров в торгово-сервисной сети. Держатель карты не сможет снять деньги в банкомате или, например, расплатиться картой в кафе и т.п.);

• действенным путем повышения эффективности является работа банков с участниками зарплатных проектов по потребительского, жилищного и автокредитования, а также по депозитных программ;

• положительной тенденцией на рынке зарплатных проектов является развитие кроссейлингових программ (программ перекрестных продаж), которые предусматривают продажу новых услуг уже вовлеченным клиентам;

• для завоевания перспективного карточного рынка целесообразным является использование мирового опыта ведения карточных зарплатных проектов по определенной схеме, когда сотрудники компаний могут самостоятельно выбирать обслуживающий банк.

Бюджетные предприятия и организации сегодня остаются перспективным сегментом для реализации зарплатных проектов. Именно этот рынок борются крупнейшие банки.

В то же время объемы операций, осуществленных юридическими лицами, составляют 8%, тогда как физическими лицами - 92%; количество корпоративных карт в общей структуре выпущенных карт составляет 1,3%, тогда как количество частных карт - 98,7%. Следовательно, без частных клиентов банки не будут работать прибыльно.

Результаты анализа рынка карточных продуктов для физических лиц свидетельствует о быстрых темпах роста эмиссии платежных карточек.

По данным Ассоциации банков Украины - членов платежной системы Euro-Pay Int., В 2004-2006 pp. количество платежных карт, выпущенных украинскими банками, увеличилось вдвое и на 1 января 2007 года составила 32250000 шт. За девять месяцев 2007 года эмиссия увеличилась на 18% - до 38,20 млн шт. (рис. 5.13).

Среди всех банков безоговорочным лидером по количеству эмитированных карт является ПриватБанк (табл. 5.1). Три банка (АКБ "Надра", Проминвестбанк и Райффайзен Банк Аваль) по состоянию на 1 января 2007 эмитировали от 3407 до 4564 тыс. Штук карточек.

Динамика роста эмиссии платежных карт в Украине

Рис. 5.13. Динамика роста эмиссии платежных карт в Украине

Таблица 5.1 _Банкы - лидеры по эмиссии платежных карточек (тыс. Шт.)

ср.

Наименование банка

Всего на

01.01.2006

Всего на

01.01.2007

3 них

за платежными системами

Прирост

за 2006 год,

%

НСМЭП

Master Card

Visa

одно- эми-

тентных

и другие

1.

ПриватБанк

+9352

11959

-

3939

8 020

27,9

2.

"Надра"

3297

+4564

-

1 410

+3154

_

38,4

3.

Проминвест-банк

2 781

+3407

-

1 280

791

1336

22,5

4.

Райффайзен Банк Аваль

+2584

+3739

-

+1160

1 866

712

44,7

5.

Ощадбанк

863

1066

-

456

257

353

23,5

б.

Укрпромбанк

507

296

_

55

241

-41,6

7.

Укрсоцбанк

493

890

_

241

+649

80,5

8.

Правэкс-банк

484

551

96

455

13,8

9.

ПУМБ

470

478

_

267

211

_

1.7

10.

Экспресс-банк

448

488

487

_

_

_

8,9

11.

Имэксбанк

381

466

454

12

-

-

22,3

На рис. 5.14 указано доли рынка банков-лидеров по количеству эмитированных карт международных платежных систем.

Сегодня карточки в Украине обычно используют для полу-мания наличности. Объем операций по получению наличных по платежным картам увеличился в течение девяти месяцев 2007 года 51% и составил около 148 млрд грн (97% от общей суммы операций с картами) безналичных платежей - на 56% и составляет около 5 млрд грн (3% от общей суммы операций по картам).

Доли рынка банков - лидеров по количеству эмитированных карт международных платежных систем

Рис. 5.14. Доли рынка банков - лидеров по количеству эмитированных карт международных платежных систем (по состоянию на 01.01.2007,%)

Соотношение безналичных и наличных операций по картам, эмитированных украинскими банками, по состоянию на 1 октября 2007 представлено на рис. 5.15 - в Украине, рис. 5.16 - за рубежом.

Удельный вес операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в Украине

Рис. 5.15. Удельный вес операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в Украине

Удельный вес операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за рубежом

Рис. 5.16. Удельный вес операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за рубежом

Такая ситуация не выгодна ни держателям карточек, ни банкам и торговцам. Банкам указанные операции не приносят существенных прибылей, поскольку в рамках зарплатных проектов комиссия по получаемых в банкомате денег не взимается. Эти проекты банки рассматривают как дополнительную услугу крупным корпоративным клиентам. Существенные доходы зарплатные проекты могут приносить литое за высокого уровня заработной платы на предприятии, отсутствия дополнительных расходов (например, на установку новых банкоматов) или использование схем по оптимизации работы. В основном банки имеют незначительный выгоду - до 1%, который взимается с работодателя.

Проблема заключается в том, что держатели карт, выданных в рамках зарплатных проектов, не имеют дополнительных стимулов для их использования в качестве платежного средства. Карточки станут реальным платежным средством только тогда, когда граждане будут покупать их сознательно, когда их не навязывать клиентам в рамках заработных проектов. Поэтому чрезвычайно важна сегодня государственная поддержка карточного бизнеса - создание условий для улучшения структуры денежного обращения с помощью массовых безналичных платежей с использованием карточек и сокращения доли наличных расчетов.

Сегодня, согласно Концепции распространения безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств, одобренной постановлением № 753 Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 26 мая 2006 года, на 1 октября 2007 года более 124 банки, которые действуют на территории Украины (71% от их общего количества), были членами внутригосударственных и международных карточных платежных систем, осуществляющих эмиссию и эк-вайринг платежных карточек. " Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками за девять месяцев 2007 года, увеличилось на 18%, до 38 188 тыс. Шт. Количество банкоматов, которые обслуживали платежные карточки, увеличилось на 29%, до 19 003 шт., Платежных терминалов - на 35%, до 84 042 шт., Импринтеров - на 25%, до 48 787 шт.

При этом наибольшую долю в общем количестве платежных карточек (почти 92%) и объемах операций с ними (более 86%) составляют операции с использованием карточек международных платежных систем MasterCard и VISA, что можем увидеть из табл. 5.2.

Таблица 5.2

Сумма операций, осуществленных с применением платежных карточек (млн грн)

Платежные системы

На 01.01.2006г.

На 01.01.2007 г..

Отклонение%

Всего 3 них

99 737,6

15 2645,8

53.0

НСМЭП

7 829,9

10 322,2

31,8

Одноэмитентные

7 420,6

10 088,5

36

MasterCard

36 778,1

53 233,7

44,7

Visa

46282,3

77 711,8

67,9

УкрКарт

987,6

1 257,2

27,3

Другие

439,0

32,4

-92,6

Для повышения эффективности применения карточных технологий следует учитывать критерии по выбору карточки клиентами. Одним из важнейших факторов в выборе карты является ее функциональные возможности. Получить наличные и рассчитаться карточкой клиент может всегда и везде, но многие банки предлагают дополнительные возможности. Поэтому выбор платежной карты клиент начинает с выбора банка-эмитента. Именно от отношения банка-эмитента к карточного бизнеса, а также от профессионализма его персонала зависит, станет ли карточка эффективным и полезным инструментом, будет источником финансовых потерь.

К важнейшим критериев выбора банка-эмитента платежной карты относятся:

• надежность и репутация банка;

• опыт работы в карточном бизнесе;

• наличие собственного процессингового центра;

• качество обслуживания клиента;

• общее количество видов карт;

• тарифы на обслуживание.

В то же время, для повышения эффективности карточного бизнеса, банк должен обеспечить предоставление карточке широкого перечня дополнительных услуг, а также обеспечить наиболее полный перечень возможностей банкоматного сервиса.

Карточные программы украинских банков сегодня не конкурентоспособными, поэтому основной задачей остается поиск путей вывода каждого украинского банка в лидеры рийку платежных карточек.

На распространение безналичных расчетов с использованием платежных карточек отрицательно влияют; низкий уровень покупательной способности населения; незаинтересованность населения в пользовании платежными карточками; недостаточное развитие инфраструктуры обслуживания платежных карт; значительные капиталовложения для внедрения карточных расчетов; дополнительные расходы торговцев на приобретение и обслуживание оборудования, обучение персонала; уплата торговцами комиссионных эквайринговыми учреждениям; отсутствие кредитных историй физических лиц.

Ключевыми факторами успеха сегодня для банка являются: быстрое завоевание общественного доверия и отношения людей в банк; новая политика по карточным продуктам, которая учитывает финансовое состояние клиента; использование системы оценки финансового состояния заемщика и выпуск карт без страховых депозитов; привлечение филиалов, отделений, представительств и третьих сторон (авиалиний, риэлтерских фирм, салонов красоты, страховых компаний, фитнес-клу-бов и т.д.) к участию в маркетинговой кампании.

Банки для повышения своей конкурентной позиции и уровня доходов от карточного бизнеса должны поддерживать такие действия на рынке платежных карт: наращивать объемы эмиссии платежных карт; осуществлять территориальную экспансию путем расширения сети филиалов и отделений по всей Украине; улучшать структуру эмиссии карточек путем сосредоточения на сегменте V7P-клиентов и среднего класса; постоянно расширять ассортимент карточных продуктов; улучшать технологические возможности банкоматов; применять кредитные карты как один из вариантов потребительского кредитования - предоставление кредита на потребительские нужды на карточный счет клиента; действовать на рынке платежных карт для пенсионеров и студентов, в том числе ориентируясь на перспективное направление кредитования лиц пенсионного возраста; совершенствовать систему оценки рисков при кредитовании населения с помощью платежных карт; развивать инфраструктуру обслуживания (увеличение сети банкоматов - важный вопрос для банков, POS-терминалов, установленные в торговых пунктах импринтеров и т.п.); внедрять технологию cash-back - выдача небольших сумм наличности владельцу карточки в магазинах; начать реализовывать технологию пополнения средств через банкоматы; развивать прямые продажи карточных продуктов ("мобильные банкиры»); внедрять SMS-банкинг, позволит приблизить позицию банка к лидерам на карточном рынке; предоставлять дополнительные услуги держателям платежных карточек, в частности овердрафтного кредита на дебетовую карточку; снижать ставки интерчейндж, что позволит повысить привлекательность эквайринговой сети для торговых предприятий и, соответственно, увеличить безналичный оборот.

Важным направлением повышения эффективности карточных технологий является маркетинг финансовых услуг по обеспечению торгово-сервисных предприятий консультациями и сопровождением в процессе обслуживания по платежным картам, бесплатным предоставлением расходных материалов и оборудования в течение всего периода сотрудничества, проведением обучения с персоналом и т.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >