СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ INTERNET-BANKING

Мировой опыт применения Internet-технологий в банковском бизнесе

Сегодня на Западе банковский Internet-сервис является одним из самых динамичных сегментов электронного бизнеса. Количество пользователей Internet в среднем выросла до 45% населения развитых западных стран: Норвегия, США, Швеция, Канада, Финляндия, Дания, Великобритания (по данным на 01.10.2006 года - qualisteam.com) (рис. 7.20).

Рис 7.20. Количество пользователей сети Internet (% от общей численности населения страны)

Наряду с увеличением Internet-пользователей растет и количество клиентов, осуществляющих банковские операции через Internet, а следовательно, их доля в общем количестве индивидуальных клиентов банков. Сейчас в развитых странах рынок финансовых Internet-услуг практически уже состоялся. Лидерство поделили между собой Америка и Европа. Для Америки характерно активное использование брокерских услуг, а для европейцев - банковских.

Internet-banking наиболее популярный в США, где практически каждый крупный банк и множество средних и мелких банков предоставляют своим клиентам услуги по дистанционному управлению счетом через Internet. По данным маркетинговой службы Qualisteam, распределение Internet-банков по регионам такой: Африка - 23, Северная Америка (Канада - 32, США - 532), Латинская Америка -258, Азия - 174, Европа - 1 205 (Германия - 355, Франция - 172, Италия - 228, другие европейские страны - 450), Азиатско-Тихоокеанский регион - 32. Всего, по собственным оценкам Qualisteam, здесь охвачено около 95% Internet-банков в мире (рис. 7.21).

Рис. 7.21. Распределение Internet-банков по регионам

Согласно отчету известной рейтинговой и аналитической компании Fitch Ивса, доля клиентов крупнейших европейских банков, пользующихся Internet-banking, превышает 12%, или 600 тыс. Человек (по данным на начало 2006 года): SE Banken (Швеция) - 380 тыс. Клиентов (25% от общего числа клиентов - максимальная доля), MeritaNorbanken (Финляндия / Швеция) - 1030 тыс. клиентов (15%), Deutsche Bank (Германия) - 650 тыс. клиентов (8%), Barclays (Великобритания) - 540 тыс. клиентов (4%), BSCH (Испания) - 500 тыс. клиентов (2%).

Важный показатель развития рынка - количество банков, развивающих Internet-banking. Этот показатель также растет. Так, летом 2006 года уже 82 из 100 крупнейших банков США предоставляли своим клиентам / лиеглес-сервис, в том числе - 9 из 10-ти крупнейших, среди которых флагманы американского банковского бизнеса: Citicorp, Bank of America, Chase, Bank One, First Union, Wells Fargo. Относительно европейских банков, то сегодня они превосходят американские банки и по количеству банков, и по оборотам в этой сфере (данные Cap Gemini / Ernst & Young). В Европе 25% всех банковских операций происходит через Internet, а в США - 12%. Всего же сегодня в мире насчитывается более 3200 банков, имеющих в своем арсенале услуги Internet-banking.

По исследованиям, проведенным в середине 2006 года компанией Forrester Research, каждый пятый европеец пользуется услугами Internet-banking. Forrester прогнозирует, что этот показатель увеличится вдвое к концу 2007 года и составит 130 млн человек. В ближайшие пять лет рост ожидаться на уровне 21% в год, меньше всего - в странах, где рынок банковских Internet-noavfr уже достаточно развит. В среднем количество клиентов, работающих с банком через Internet, в Европе в 2006 году составила 18%. Некоторые европейские государства сегодня могут гордиться тем, что более половины их банки предоставляют услуги on-line.

В табл. 7.1 приведены состояние рынка Internet-banking в Европе и США.

Таблица 7.1

Состояние рынка Internet-banking в Европе (на 01.10.2006)

Из приведенных данных следует, что по количеству (долей) банков, которые предоставляют Internet-услуги, лидерами являются Ирландия, Люксембург, Греция, Бельгия. Как видно из таблицы, не всегда этот показатель коррелирует с долей Internet-пользователей, работающих с банками через Internet. Например, в Греции 45% банков предоставляют Internet-услуги, а доля пользователей банковских Internet-услуг составляет лишь 17%, в то время как для Финляндии эти показатели - 12% и 53% соответственно. Эта ситуация частично объясняется тем, что в некоторых странах существует большое количество специализированных банков, и их клиенты не требуют Internet-сервиса.

Правда, несмотря на развитие банковских Internet-услуг, не все универсальные европейские банки, предоставляющие такие услуги, констатируют значительный рост клиентов, которые работают с ними исключительно через Internet. Сегодня европейские банки вкладывают большие средства в обновление и интеграцию каналов связи взаимодействия банка и клиента, большая их часть идет на Internet-сервис.

В перспективе - внедрение новейшей технологии мобильных финансов на основе сочетания возможностей сотовых систем связи и Internet, которая сегодня завоевывает популярность во всем мире. Перспективность сотовых телефонов как платформы для развития Mobil-banking подтверждается анализом данных о динамике роста количества сотовых телефонов, и уже сегодня доля населения, пользующегося мобильными телефонами, в Европе составляет 25%, а в Финляндии - более 70%. В конце 2006 года среди европейцев услугами Mobil-banking (m-banking) пользовалось около 23% клиентов онлайновйх финансовых услуг (в том числе в странах Скандинавии - 50%, в Великобритании - 24%, Германии - 15%). По прогнозам, доля мобильных банковских сервисов составит 23-24% в общем объеме рынка мобильных цифровых услуг, а затраты банков на развитие инфраструктуры m-banking возрастут с 344 млн долл. США в 2004 году до 490 - в 2008-м. По оценкам, доля цифровых финансовых услуг в общем объеме доходов Jnferwef-бизнеса составляет 21-26%. Это достаточно устойчивый показатель для стабильных стран с развитой банковской и инвестиционной системами и сетевой или мобильной инфраструктурой.

Кроме того, сегодня производители банковских программных продуктов делают огромный вклад в развитие систем Internet-banking. Это разработка программ для ведения личных финансов. Интеграция таких программ, как Microsoft Money и Quicken с удаленным банковским обслуживанием, делает банковский сервис завершенным. Клиент получает комплексное решение. Благодаря этим технологиям клиент может одновременно планировать свои финансы, делать с ними реальные операции и проводить анализ.