Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Товароведение arrow Рынок и ресурсы потребительских товаров

Производство оконного стекла

Сырьевая база этого производства весьма значительна. В Украине есть шесть заводов листового и технического стекла. Крупнейшие из них - Лисичанский «Пролетарий», Константиновский и Запорожский стекольные заводы. Стекло производится на стеклозаводах Луганской и Донецкой областей, на Львовском стекольном заводе и, частично, Киевском заводе художественного стекла.

К промышленности строительных материалов относится производство извести, гипса, мела, мягкой кровли - рубероида, толя, пергамина.

Перспективы развития строительного комплекса связаны с решением следующих проблем:

- Активного внедрения различных форм собственности;

- Применение современных строительных технологий;

- Повышение технического уровня на предприятиях всех звеньев комплекса;

- Увеличение мощности строительной звена и повышение ее конкурентоспособности для закрепления на отечественном рынке строительных услуг;

- Активного расширения сырьевой базы комплекса за счет использования огромных объемов отходов промышленного производства;

- Более эффективного согласования военного строительства со схемами развития и размещения производительных сил и районной планировки соответствующих территорий;

- Снижение техногенной нагрузки на природную среду и загрязнения его компонентов.

Промышленность строительных материалов достаточно равномерно размещена на территории Украины.

В перспективе развитие отраслей промышленности строительных материалов связан с реконструкцией технической базы, дальнейшим внедрением механизации и автоматизации технологических процессов, расширением выпуска новых строительных материалов, эффективных сборных строительных элементов, легких и экономичных крупномерные конструкций и изделий улучшенного качества. Важным направлением является комплексное использование сырья.

Итак, Украина имеет значительный строительный комплекс. Главная задача - эффективное использование его мощностей.

Рынок керамической плитки

Основной тон спроса на рынке керамической плитки в Украине задает жилищное строительство. На протяжении 2007 года объемы строительства в Украине росли и производство стройматериалов, в том числе и керамической плитки, оставалось выгодным бизнесом. Рис. 2.4.1 изображена динамика отечественного производства плитки в количественном выражении.

Производство плит и плиток керамических за 2007-2009 гг., Тыс. М2

Рис. 2.4.1. Производство плит и плиток керамических за 2007-2009 гг., Тыс. М 2

В целом, по оценкам экспертов, украинский рынок в 2007 г.. Потребил 56-58 млн кв. м плитки. Официальная информация подтверждает подсчеты экспертов. По данным Госкомстата, было реализовано 58220000 кв. м керамической плитки, на 22,8% больше, чем в

2006 Такую существенную динамику темпов продаж керамической плитки можно объяснить увеличением объемов кредитов предприятиям и населению, которые были направлены на строительство и реконструкцию жилых и коммерческих зданий. По оценкам TOB "Голден Тайл" в

2007г. На покупку керамической плитки украинцы потратили $ 540- 550 млн.

В 2008 году из-за финансового кризиса в трудной ситуации оказались почти все производители и компании-продавцы стройматериалов. Чтобы избежать перепроизводства заводам пришлось сокращать объемы выпуска продукции и снижать цены, чтобы избавиться от излишков. Объемы производства керамической плитки в течение 2008 года не оставались стабильными. На рис. 5.1 видно, что рост производства был зафиксирован в период с января по март и достигло отметки 3592 тыс. М в марте, после чего наметилась четкая тенденция к уменьшению объемов производства, которая наблюдалась по сентябрь 2008 включительно. В течение октября состоялось кратковременное увеличение объемов производства керамической плитки, которое достигло в количественном выражении 3 656 тыс. М, что на 2,1% больше по сравнению с сентябрем-2008 и на 22,2% больше по сравнению с октябрем-2007, после чего снова наблюдалось падение - с 3 656 тыс. м в октябре до 3130 тыс. м в декабре. В 2007 году в Украине было произведено 28568,9 тыс. М керамической плитки всех видов, а в течение 2008 г.. - 40978,6 тыс. Уровень прироста производства данного товара в% к соответствующему периоду 2007 года составлял 43,4%>. За девять месяцев 2009 года производство керамической плитки составил 31 662 тыс. М 2. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года (28642 тыс. М 2) наблюдалось значительное увеличение объемов производства. Прирост производства керамической плитки за 11 месяцев 2008 года составил 50,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За январь-ноябрь прошлого года было произведено в общей сложности около 36 млн 721 тыс. Кв. м плитки. При этом аналитики отметили снижение производства в ноябре 2008 года по сравнению с октябрем на 10,5%.

Следует отметить тенденцию к стремительному росту производства керамической плитки в течение июня-августа 2009 года. В августе м2-сяци показатели достигли максимального уровня и составили 4 140 тыс. М. Прирост к соответствующему периоду 2008 года составил 13,9%, а по сравнению с июнем текущего года объемы роста составили 30%.

Крупнейшие украинские производители - "Харьковский плиточный завод" и ООО "Атем" вместе производят около 60% украинской плитки. Отечественные производители в первом полугодии 2008 года по сравнению с первым полугодием 2007 года продемонстрировали значительный рост объемов производства - от 44% до почти 100% ("Харьковский плиточный завод") (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1

ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Плитка керамическая для облицовки стен (ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2007-2008 ГГ.)

Название

Город / область

Доля в общем объеме

Рост объемов производства

(в квадратных метрах)

2007-1

2008-1

Харьковский плиточный завод, ЗАО

м. Харьков

33,7%

37,3%

99,6%

АТЕМ, ООО

м. Киев

27,0%

23,8%

59,0%

Окончание табл. 2.4.1

Название

Город / область

Доля в общем объеме (в квадратных метрах)

Рост объемов производства

2007-1

2008 I

Зевс Керамика, ЗАО

Донецкая обл.

11,7%

10,9%

68,1%

Интеркерама, ЗАО

Днепропетровская обл.

0,0%

10,1%

Пиастрелла, ЗАО

м. Киев

5,4%

6,1%

103,8%

ПИАСТРЕЛЛА-К, ЗАО

м. Киев

10,3%

5,5%

-3,3%

Карпатская керамика, TOB

Ивано-Франковская обл.

5,0%

4,0%

44,3%

Предприятия по производству керамической плитки расположены во всех уголках Украины. Как видим, (табл. 2.4.2) лучшие показатели объемов производства демонстрирует Харьковский регион, ведущим производителем которого является "Харьковский плиточный завод".

Таблица 2.4.2

ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ И ПЛИТОК керамических ЗА 2007-2008 ГОДЫ, ТЫС. М 2 (ПО РЕГИОНАМ)

Области

Декабрь 2008

Прирост (уменьш.) У.е. к декабрю 2007

Прирост (уменьш.) В% к ноябрю 2008

2007

2008

Прирост (уменьш.) В% к ответили периоду 2007 г..

Украина

3130,1

-2,3 ° в

-9.2%

28568,9

40978,6

43,4%

Винницкая

0,0

-100,0%

0,0%

1,4

0,0

-100,0%

Днепропетровская

352,4

109,8%

-21,0%

1994,8

4411,7

121,2%

Донецкая

331,7

-19,5%

-24,9%

3382,5

4536,5

34,1%

Житомирская

250,9

0,0%

-33,9%

0,0

1875,2

0,0%

Запорожская

0,0

0,0%

0,0%

0,5

0,0

-100,0%

Ивано-Франковская

182,5

4,3%

11,7%

1562,1

1886,3

20,8%

Луганская

11,5

16,2%

-1,7%

146,1

148,5

1,6%

Львовская

0,0

-100,0%

0,0%

1242,8

213,9

-82,8%

Окончание табл. 2.4.2

Области

Декабрь 2008

Прирост (уменьш.) У.е. к декабрю 2007

Прирост (уменьш.) В% к ноябрю 2008

2007

2008

Прирост (уменьш.) В% к ответили периоду 2007 г..

Полтавская

0,0

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0%

Тернопольская

0,4

100,0%

33,3%

2,9

3,8

31,0%

Харьковская

1228,2

-14,6%

6,5%

10133,9

15018,9

48,2%

город Киев

772,5

-14,9%

-9,0%

10101,9

12883,8

27,5%

Масштабная реконструкция Харьковского плиточного завода началась в 2005 году и имела в своем распоряжении бюджет, превышающий 100 000 000 евро. Первый этап модернизации ознаменовался вводом в эксплуатацию четырех производственных линий, суммарная мощность которых - 10 млн кв. облицовочной плитки в год. Современное поточно-конвейерное оборудование отечественному предприятию поставила итальянская компания "Sacmi", мировой лидер в технологии монопороза (однократного обжига плитки). Итальянские специалисты сопровождают проект и постоянно работают на заводе в качестве консультантов. Партнеры из Италии участвуют и в разработке дизайнерских коллекций для ХПЗ.

Среди преимуществ внедренной технологии - более совершенные геометрические формы плитки, а также существенная, до 30%, экономия природного газа. В ассортимент предприятия введено изделия новых типоразмеров, например, плитка 300x600 мм, которая больше нигде в СНГ не производится ».

В результате технического перевооружения предприятие получило производственные мощности, рассчитанные на изготовление 20 млн кв. продукции ежегодно. В ближайшем будущем завод претендует на завоевание трети отечественного рынка. К 2010 году харьковчане намерены полностью завершить реконструкцию и войти в число европейских лидеров по производству керамической плитки.

На современном этапе ХПЗ сертифицировал систему качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO. Сертифицирована и белая глина, добываемая в Донецкой области - сырье для производства харьковской керамики.

На предприятии хорошо развита дилерская сеть. Распространяет продукцию ХПЗ компания «Голден Тайл», имеющая 15 региональных представительств в Украине. Сотрудники компании отмечают повышение спроса на новые коллекции харьковской плитки марки "ХПЗ Премиум», выпускаемой на новом оборудовании. По их словам, востребованность продукции обусловлена сочетанием в ней высокого качества, итальянского дизайна и привлекательной цены.

Украинские производители пока находятся в более выгодном положении, чем зарубежные, поскольку меньше зависят от курса доллара.

3 Кроме того, изготовление плитки - процесс энергоемкий, а скачки цен на газ и электроэнергию негативно сказываются на стабильности работы отечественных предприятий. Но несмотря на кризис, отечественные производители керамической плитки пока удерживают прошлогодние позиции. И не в последнюю очередь благодаря снижению конкурентоспособности импортной продукции.

Сейчас на многих рынках строительных материалов наблюдается снижение объемов как производства, так и продаж. Не стал исключением и рынок керамической плитки. По оценкам экспертов, за

4 месяца 2009 г.., По сравнению с аналогичным периодом 2008 г.., Объемы продаж этой продукции сократились на 30-40%. Расчеты, сделанные на основании официальных данных Госкомстата, также подтверждают эту тенденцию. В частности, согласно этим расчетам, за вышеупомянутый период объемы продаж керамической плитки уменьшились на 39,1%. Причина этого, по словам экспертов, не нова - кризис и связанные с ней сокращение объемов строительства привели к резкому уменьшению спроса на вышеуказанную продукцию.

Но в данной неприглядной картине рынка есть одна, но существенная деталь - снижение объемов продаж керамической плитки происходит в значительной степени в результате сокращения сбыта зарубежной продукции. Так, по данным Госкомстата, за четыре месяца 2009, по сравнению с аналогичным периодом 2008, ввоз импортной плитки в Украину сократилось почти в 4 раза в количественном выражении, с 11800000 кв.м до 3,1 млн кв .м продукции. В то же время объемы производства за вышеуказанный период снизились всего на 1,5%. Более того объемы продаж TOB "Карпатская керамика" (г.. Калуш, Ивано-Франковская обл .; производство и реализация керамической плитки; с 2003 г .; более 100 чел.) За 5 месяцев 2009 г.. Остались на уровне 2008 г..

В результате доля иностранной продукции в структуре рынка за четыре месяца 2009 г.., По сравнению с 2008 г.., Сократилась на 30 процентов с 53% до 23%. При этом эксперты не исключают, что данное соотношение сохранится и по итогам текущего года (рис. 2.4.2). "

С данных отраженных на рис. 5.3 отечественные предприятия начали отбирать долю рынка у импортеров уже в 2007 г.. В частности, местные производители заставляют зарубежных конкурентов перебираться из нижнего и среднего ценовых сегментов в дорогой.

Украинский рынок керамической плитки, млн м2

Рис. 2.4.2. Украинский рынок керамической плитки, млн м 2

Основные страны - поставщики керамической плитки в Украину - Китай, Турция и Чехия. В частности, если в 2008 г.. Их совокупная доля в структуре импорта составляла примерно 25%, то сегодня - всего 2,9%.

Основные причины сокращения рыночной доли импортеров - рост курса доллара и евро. По словам операторов, из-за девальвации украинской гривны цены на импортируемый товар из-за границы, увеличились на 30-150%.

Структура украинского рынка керамической плитки по видам (в количественном выражении),%

Рис. 2.4.3. Структура украинского рынка керамической плитки по видам (в количественном выражении),%

В таких условиях импортерам приходится несладко. Нередко они вынуждены просить зарубежных производителей об увеличении сроков возврата платежей, перезаключать договоры с кредиторами на более лояльных условиях и тому подобное. Кроме того, импортеры частично начали привлекаться к реализации продукции украинских производителей. При этом не исключено, что эти меры, скорее всего, направлены на сохранность не столько рыночных позиций, сколько фирм вообще. Ведь, по оценкам операторов, сейчас 30-40% мелких и средних продавцов зарубежной продукции, которым отказали в товарном кредите или отсрочке платежа, уже были вынуждены уйти с рынка. Отметим, что во время интенсивного инвестирования отечественными производителями в увеличение производственных мощностей поставщики импортной продукции прогнозировали, что украинские производители начнут вытеснять зарубежных конкурентов только в 2010 г.. Теперь же приходится констатировать, что финансово-экономический кризис ускорил процесс замещения импортной продукции отечественной. В прошлые годы рынок керамической плитки был если не самым, то одним из самых передовых в отношении инвестиций в производство. В 2007- 2008 гг. Многие предприятий модернизировали или расширили собственные производственные мощности. Кроме того, были построены и новые предприятия. В частности, в октябре 2008г. Польский компания Сеrsanit (г.. Кельце, Польша, производство и реализация керамической плитки, сантехнического фаянса, мебели для ванных комнат и т.д.; в Украине - с 1998 г..) Ввела в эксплуатацию первую очередь завода в. Чижовка Новоград-Волынского района Житомирской области, рассчитанную на выпуск 7 млн кв.м керамической плитки и 1 млн сантехнических изделий в год. Украина до 2 млн кв.м изделий сантехники и к 12 млн кв.м керамической плитки в год), скорее всего, станут единственными крупными проектами в текущем году, ведь, если верить операторам, почти все крупные проекты заморожены (рис. 2.4. 4).

Рис. 2.4.4. Структура производства керамической плитки в Украине по видам,%

А вот "строительство завода по производству керамической плитки мощностью до 7 млн кв.м продукции в год, которое начало ОАО" Барановский фарфоровый завод "(пит Барановка, Житомирская обл .; производство фарфоровых изделий; с 1802 г .; около 1 тыс. Чел .), в настоящее время прекращено и отложено до лучших времен.

Активная модернизация промышленных мощностей дает определенные результаты. По прогнозам экспертов, со временем украинская продукция медленно начнет вытеснять зарубежную на отечественном рынке. Постепенно будет увеличиваться и доля экспорта отечественной керамической плитки (табл. 2.4.2).

Таблица 2.4.2

ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ИЗ УКРАИНЫ (КОД ТН ВЭД - 690700000 И 690800000), млн кв

Страна

2007

2008

4 мес. 2008

4 мес. 2009

Млн м 2

Млн

Млн м 2

Млн

Млн м 2

Млн

Млн м 2

Млн

Всего

4,9

21,9

9,7

52,1

2,9

14,1

2,6

10,6

В том числе

Россия

2,8

12,4

5,7

30,9

1,9

8,9

1,6

6,3

Молдова

1,2

5,0

1,7

7,4

0,4

1,8

0,4

1,2

Беларусь

0,4

2,1

1,0

5,8

0,3

1,5

0,2

1,2

Как видим, объемы экспорта керамической плитки в 2008 году увеличились в 2,38 раза по сравнению с 2007 годом и составили $ 52,1. Сработали промышленные мощности, которые были введены в Украине для выпуска керамической плитки среднего и дорогого ценовых сегментов, в основном ориентированы на экспорт.

Фигуранты рынка не исключают, что в 2009-м г.., По сравнению с 2008 г.., Объем украинского рынка керамической плитки сократится на треть. Прогнозируется, что меньше всего пострадают отечественные производители, которые за счет замещения импортной керамической плитки своей продукцией пытаться сохранить объемы производства и продаж на прошлогоднем уровне. Что касается импорта, то, по прогнозам импортеров, объемы его в 2009г. В худшем случае могут сократиться на 30-50%, в лучшем - на 10% (рис. 2.4.5).

В нынешних кризисных условиях делать прогнозы очень сложно. Судя по темпам продаж в начале текущего года, в 2009г. Объем импорта керамической плитки в Украину может уменьшиться на 30-40%. Но на рынке наблюдалось некоторое оживление. Продажи продукции, например ООО "Калебарекс" (г.. Киев, реализация керамической плитки; с 1995 г .; 20 чел.), Которое импортирует керамическую плитку на территорию Украины, в мае 2009 г.., По сравнению с апрелем увеличились на 15- 20%. Если эта тенденция сохранится, можно надеяться, что объем импорта в 2009 г.. Сократится только на 10% "[15]. И хотя при снижении продаж импорта в 2009 году. В 3,8 раза в остаточных 10% сокращений верится с трудом, но все может быть, ведь, в первом полугодии 2008 г.. объемы производства и продаж плитки снизились в среднем на 50-60%, а год закончился уже с приростом 12% (табл. 2.4.3).

Структура импорта керамической плитки в 2008 году,%

Рис. 2.4.5. Структура импорта керамической плитки в 2008 году,%

В 2009 году объемы продаж продукции зарубежного производства на рынке Украины резко сократились. По данным импортеров, падение объемов импорта глазурованной плитки за I квартал 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 75%. Произошло это из-за резкого уменьшения спроса, а также вследствие того, что у импортеров остались большие запасы, которые были сделаны в конце 2008 года. (Проводя финальные закупки, импортеры стремятся приобрести у производителей как можно больше продукции, чтобы получить скидки на следующий год.)

В первом полугодии 2009 года состав лидирующих стран-поставщиков не изменился. Как и в прошлом году, в список крупнейших стран-поставщиков вошли Польша, Испания, Беларусь, Россия, Италия, Китай, Чехия и Турция.

Таблица 2.4.3

ИМПОРТ керамической плитки в УКРАИНЕ (КОД ТН ВЭД - 690700000 И 690800000), млн кв

Страна

2007

2008

4 мес. 2008

4 мес. 2009

Всего

36,6

36,1

11,8

3,7

В том числе:

Польша

9,9

9,6

3,1

1,0

Испания

5,8

6,5

2,4

0,7

Беларусь

6,1

4,5

1,6

0,4

Россия

3,5

2,5

1,1

0,3

Италия

1,6

2,0

0,5

0,2

Китай

5,1

5,3

1,0

0,1

Чехия

1,1

1,3

0,4

0,0

Турция

1,6

2,3

1,0

0,0

"Принимающая" сторона в Украине представлена несколькими сотнями импортеров, крупнейшими из которых являются ЗАО "Торговый Дом Керамин-Украина" и ООО "Агромат" (контролируют до 12% импорта) (табл. 2.4.4).

Таблица 2.4.4

САМЫЕ компании-импортеры ПЛИТКИ В УКРАИНЕ, первое полугодие 2009 Г.

Название импортера

Доля в общем объеме

Доля поставок из разных стран

Польша

Беларусь

Россия

Испания

США

Италия

Новая Зеландия

ООО Агромат

11,99

%

51,32%

-

-

17,81%

-

17,87%

-

ЗАО Торговый Дом Ке-рамин-Украина

11,97

%

93,7%

Барекс ЛТД

6,69%

-

-

-

-

100,0%

-

-

ООО Агрос

5,79%

1,1%

-

-

76,9%

-

1,7%

-

Окончание табл. 2.4.4

Название импортера

Доля в общем объеме

Доля поставок из разных стран

Поль ща

Беларусь

Россия

Испания

США

Италия

Новая Зеландия

TOB "Смысл К"

5,34%

45,9%

-

-

45,7%

3,4%

2,2%

-

ЗАО Край Керама

4,50%

-

-

100,0%

-

-

-

-

ЗАО Барвинок

4,21%

-

-

100,0%

-

-

-

-

При этом ТД "Керамин Украина" занимается в основном плиткой из Беларуси ("Керамин"), тогда как "Агромат" имеет в своем портфеле польскую, испанскую и итальянскую плитку. Третье место среди украинских импортеров занимает TOB "Барекс", которое ввозит плитку исключительно из США.

На украинском рынке сегодня представлены сотни марок десятков производителей: марки и компании из Болгарии (Vidima), Германии (Dusholux, Grone, Hansgrohe, Hoesh, Teuco, Villeroy & Bosch), Испании (Gala, Pharo, Roca), Италии (Cerбmica Dolomite , Duravit), Китая (Praga, Porto), Польши (Cersanit, KOLO), Турции (Ediguler, Pita, Monaco), Финляндии (IDO, Oras), Швеции (Gustavsberg, IFO), Чехии (Hybner, Jika, Novitek). Менее распространены, но стабильно присутствуют Bellavista из Испании, Jacuzzi и Glass из Италии, Huppe, Sprinz и Showerama из Германии, American Standard из США (Ideal Standard) и Fireford из Великобритании.

Структура импорта плитки остается очень неравномерной - основную долю занимает «простая» глиняная глазурованная плитка. ее доля остается неизменной на протяжении последних полутора лет с учетом сезонности - около 72%. Глиняная неглазурованная плитка составляет - 1,9%. 20,4% импорта приходятся главным образом на плитку из каменной керамики (глазурованной - 9,6% и неглазурованной плитки - 10,8%). 5,7% приходятся на фризы, декоры, мозаику и т.д. (рис. 2.4.6).

Структура импорта плитки в зависимости от типа продукции (I полугодие 2008 года)

Рис. 2.4.6. Структура импорта плитки в зависимости от типа продукции (I полугодие 2008 года)

В 2009 году наметилась тенденция к снижению доли импорта неглазурованной плитки из каменной керамики и увеличения доли и объемов импорта глазурованной плитки "Грес" (рис. 2.4.7).

Структура импорта плитки в зависимости от типа продукции

Рис. 2.4.7. Структура импорта плитки в зависимости от типа продукции (I полугодие 2009 года)

Итак, в течение 2009 года количественный и качественный состав основных украинских производителей, импортеров и экспортеров керамической плитки практически не изменился. В составе стран-поставщиков в Украину керамических строительных изделий изменения также незначительны. На украинском рынке все керамические изделия несколько подорожали из-за роста себестоимости производства и импорта. Цены на импортные товары растут, поскольку основную массу изделий ввозят из стран Европы, а курс евро существенно вырос и продолжает расти. Керамическая плитка из стран Азии также подорожала как из-за ревальвации китайской валюты, так и из-за зависимости турецкой валюты от курса евро.

Керамика украинского производства также дорожает из-за инфляции гривны и рост стоимости топлива и энергоносителей. Как известно, производство керамических изделий само по себе отличается высокой энергоемкостью. Более того, за последний год в Украине новые производственные мощности с использованием енергозаощадних технологий в эксплуатацию не вводились, а существующие - энергоемкие, как конструктивно, так и через значительный физический износ оборудования. Восстановление производственных мощностей требует значительных инвестиций, которых украинские компании не имеют, а с участием иностранного капитала в Украине производится керамическая плитка только на одном предприятии - Харьковском плиточном заводе.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее