Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания клиентов в России

Современное состояние рынка дистанционного банковского обслуживания клиентов

Развитие платежной инфраструктуры операторов по переводу денежных средств способствовало дальнейшему росту предложения дистанционных форм банковского обслуживания. Практически все российские кредитные организации предоставляли клиентам возможность дистанционного доступа к своим счетам для осуществления платежей. Количество счетов с дистанционным доступом клиентов - физических и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, увеличилось за 2015 год на 11,6%, до 111,5 млн. Сохранялись высокие темпы прироста количества счетов с доступом посредством сети Интернет (46,5%) и мобильных телефонов (20,6%). Их доля в общем количестве счетов с дистанционным доступом на начало 2016 года составила 40,4 и 27,7% соответственно (годом ранее - 30,8 и 25,7%).

Как и в предыдущие годы, клиенты кредитных организаций при осуществлении платежей активно использовали электронные технологии. Количество и объем безналичных платежей, проведенных на основании распоряжений, направленных клиентами в кредитные организации электронно, в том числе с использованием платежных карт, увеличились в 1,7 раза и на 23% соответственно и составили 6,8 млрд. операций на сумму 392,7 трлн. рублей. Из них на платежи через сеть Интернет и мобильные телефоны пришлось 25,5 и 73,5%.

Количество эмитированных российскими банками платежных карт увеличилось за год на 13,6%, до 217,5 млн. на начало 2016 года. Их основу (86,6%) традиционно составляли расчетные (дебетовые) карты, на кредитные карты пришлось 13,4%, хотя темп прироста кредитных был выше (29,8% против 11,4%). В 2015 году сохранялась тенденция к более активному использованию платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями: число трансакций с их использованием на территории Российской Федерации и за ее пределами возросло на 35,4% (до 7,7 млрд. рублей), объем - на 26,3% (до 29,6 трлн. рублей), при этом рост безналичных операций с использованием карт (в 1,6 раза по количеству и по объему) существенно опережал рост операций по снятию наличных денег (на 10,3 и 18,0% соответственно). Это обусловило дальнейшее уменьшение доли операций по снятию наличных денег (с 50,1 до 40,8% в общем количестве и с 77,7 до 72,5% в общем объеме) при увеличении удельного веса безналичных операций (до 59,2 и 27,5% соответственно). Кроме того, в российской платежной инфраструктуре в 2015 году было совершено 63,3 млн. операций на сумму 244,3 млрд. рублей по картам, эмитированным за пределами Российской Федерации. Из 100 таких операций 72 совершались в целях оплаты товаров (работ и услуг), что составило 56,6% от их общего объема. Динамичному росту безналичных операций с использованием платежных карт поспособствовало увеличение числа организаций торговли и услуг, принимающих к оплате карты. За год количество электронных терминалов и импринтеров увеличилось на треть и составило к началу 2016 года 986,3 тыс. Число банкоматов, большинство из которых (97%) также предназначены для совершения безналичных операций, увеличилось почти на 10%, до 188,8 тыс.

С развитием дистанционных технологий в Российской Федерации все большую популярность в качестве средства платежа получают электронные денежные средства. На 01.01.2016 количество кредитных организаций, уведомивших Банк России о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств, составило 82 (на начало 2014 года - 38). В течение 2015 года количество электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств, включая предоплаченные карты, составило 304,1 млн., из них 95,5% - неперсонифицированные ЭСП. За год с их использованием совершено 338,2 млн. операций по переводу электронных денежных средств на сумму 429 млрд. рублей, при этом наиболее активно использовались неперсонифицированные ЭСП - на них пришлось 78,2% по количеству и 50,3% по объему операций.

Удельный вес персонифицированных ЭСП в суммарном количестве и объеме операций составил 21,8 и 48,6%. Доля корпоративных ЭСП незначительна. Средняя сумма перевода электронных денежных средств с использованием неперсонифицированных, персонифицированных и корпоративных ЭСП составила 0,8; 2,8 и 23,9 тыс. рублей соответственно.

Дистанционные услуги корпоративным клиентам предоставляют почти 100% российских банков; банков, использующих системы для работы с физическими лицами, в России на порядок меньше, но эта тенденция постоянно меняется в сторону роста количества используемых систем.

Однако, несмотря на значительный потенциал в сфере дистанционного банковского обслуживания, среди крупнейших российских банков, в настоящее время лишь несколько ведут активное продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания. Из них можно выделить ВТБ24, Альфа-Банк, Росбанк, Сбербанк, Ситибанк.

Следует отметить, что продукты рынка дистанционного банковского обслуживания имеют все большую популярность со стороны корпоративных клиентов. В течение исследуемого периода наблюдается рост доли количества платежей, совершаемых юридическими лицами электронным способом. Наиболее распространены среди физических лиц услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием мобильных телефонов, банковских карт и через сеть Интернет.

Таким образом, банков, использующих системы дистанционного банковского обслуживания для работы с физическими лицами, в России на порядок меньше, но эта тенденция постоянно меняется в сторону роста количества используемых систем. Так же наблюдается рост доли количества платежей, совершаемых юридическими лицами электронным способом.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Скачать   След >