Рынок страховых услуг: современное состояние и перспективы развития

Обеспечение процесса купли-продажи страховых услуг требует формирования страхового рынка, который рассматривается как определенное общественное среда по формированию спроса и предложения на страховой защите, как формы взаимосвязи субъектами страховых правоотношений.

Интерпретация понятия страхового рынка достаточно широко представлена в учебной и научной литературе. Так, профессор С.С. Осадец страховой рынок определяет как сферу экономических отношений, в процессе которых формируется спрос и предложение на страховые услуги и осуществляется акт их купли-продажи.

Профессор В. Д. Базилевич видит в страховом рынке часть финансового рынка, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется спрос и предложение на него.

Профессор В. А. Борисова страховой рынок рассматривает как сферу предоставления услуг страхования, которая осуществляется страховыми компаниями. Он отражает определенную систему экономических отношений между страховщиком - продавцом специфического товара страхового покрытия и страхователем - покупателем этого товара.

Исходя из вышеприведенных трактовок можно констатировать о том, что страховой рынок представляет совокупность социально-экономических отношений по поводу купли-продажи страховых услуг, которые органично сочетают интересы страховщиков и страхователей. Объективной необходимостью формирования страхового рынка является все возрастающий спрос на страховую защиту, с помощью которого осуществляется диверсификация имущественных и личных рисков как в пространстве, так и во времени.

Эффективное функционирование рынка страховых услуг невозможно без соблюдения определенных законов и принципов своего развития. Основополагающими законами развития рынка страховых услуг следует считать:

o закон спроса и предложения;

o закон стоимости;

o закон конкуренции.

Закон спроса и предложения формирует качественное наполнение рынка страховых услуг. Появляются одни и исчезают другие страховые услуги в соответствии с потребностями страхователей. Данный закон выступает движущей силой развития страхового рынка, поскольку именно под влиянием спроса и позиции на страховые услуги можно достичь необходимого компромисса интересов между всеми участниками страхового процесса.

Закон стоимости действует через механизм ценообразования на страховые услуги. Соблюдение названного закона должно способствовать сбалансированию социально-экономических интересов субъектов страхового рынка. Для страхователей цена страховой услуги должна быть адекватна тем рискам, которые передаются на страхование. В то же время для страховщика оплата за страховые услуги должен обеспечивать необходимый уровень платежеспособности и ликвидности страховой компании.

Закон конкуренции способствует повышению качества страховых услуг, стимулирует расширение границ страхового рынка, развития его инфраструктуры, обеспечивает постоянную необходимость в поиске новых видов страховых услуг, разработанных на инновационной основе.

В ключевых принципов функционирования рынка страховых услуг относятся:

o верховенство права - предоставление страховых услуг должно осуществляться в соответствии с Конституции Украины, Гражданского Кодекса, Законов Украины, Указов и распоряжений Президента, Постановлений правительства, актов отраслевых министерств и ведомств (положения, инструкции, регламенты, правила, уставы) локальные нормативные акты;

o надежность и гарантия страховой защиты - система предоставления страховых услуг страховыми компаниями должна быть регламентирована и обеспечена соответствующими гарантиями выполнения своих обязанностей страховщиком в случае наступления страхового случая;

o свобода выбора для страхователей условий предоставления страховых услуг, форм и объектов страховой защиты - в условиях либерализации национальной экономики, широкого выбора форм и видов страховой защиты должны быть созданы благоприятные условия (доступность информации о деятельности страховых компаний) для потенциальных страхователей в получении страховых услуг;

o стабильность - обеспечение привлекательного и эффективного рынка страховых услуг путем создания государством понятных и дееспособных механизмов и правил его функционирования;

o демонополизация рынка страховых услуг - с целью усиления конкуренции между страховыми компаниями и расширения спектра предоставления страховых услуг на страховом рынке, государство должно не допускать монопольного положения тех или иных страховых компаний.

Уровень развития рынка страховых услуг можно охарактеризовать с помощью следующих показателей:

1. Количество заключенных договоров страхования - для каждой страховой компании этот показатель имеет первостепенное значение, поскольку он отражает уровень охвата страхового рынка тем или иным страховщиком. Рост количества договоров страхования означает для страховой компании, что именно ее страховые услуги пользуются доверием у страхователей.

2. Сумма страховых премий - отражает, насколько активно страховой компании удается реализовывать свои страховые услуги на страховом рынке.

3. Сумма страховых выплат - отображает, как страховая компания выполняет свои обязательства по заключенным договорам страхования.

4. Отношение выплат к премиям - показывает процентное соотношение между страховыми премиями и страховыми выплатами за определенный период времени (например, один год).

5. Страховые платежи на душу населения - общая численность населения делится на сумму страховых платежей, полученных страховыми компаниями за определенный период времени (например, один год).

6. Страховые выплаты на душу населения - общая численность населения делится на сумму страховых выплат, произведенных страховыми компаниями за определенный период времени (например, один год).

7. Объем уплаченных уставных фондов - характеризует уровень капитализации страховщика. В соответствии с Законом Украины "О страховании" ст. 30 Минимальный размер уставного фонда страховщика, который занимается видами страхования другими, чем страхование жизни, устанавливается в сумме, эквивалентной 1 млн. евро, а страховщика, который занимается страхованием жизни, - 1,5 млн. евро по валютному обменному курсу валюты Украины.

8. Объем сформированных страховых резервов - основным источником формирования страховых резервов страховщика являются страховые премии, уплаченные страхователями в соответствии с действующих договоров страхования.

9. Сумма переданных премий в перестрахование - в соответствии с Законом Украины "О страховании" ст. 309, страховщик обязан заключить договор перестрахования, если страховая сумма по отдельному объекту страхования превышает 10% суммы уплаченного уставного фонда и сформированных свободных резервов и страховых резервов.

Рынок страховых услуг в Украине постоянно развивается и имеет положительную тенденцию своего развития (табл. 1.1). Общее количество страховых компаний по состоянию на 31.12.2011 г. составила 442, в том числе СК "life" - 64 компании, СК "поп-life" - 378 компаний.

Количество заключенных договоров страхования заключенных в течение 2007-2011 гг., увеличилось. Так, количество договоров, кроме договоров обязательного страхования от несчастных случаев на транспорте, выросла более, чем на 10 тыс. ед., (+49,8%). Значительное количество договоров за отчетный период было заключено с обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте, их количество выросло более, чем на 8 тыс. ед. (+1,4%).

За 2007-2011 гг. прирост страховых платежей составил 26%, а страховые выплаты возросли на 15,3%. За 201 ] г. валовая сумма страховых премий составила 22693,5 млн. грн., валовые страховые выплаты 4864,0 млн. грн. Важным индикатором развития страхового рынка является показатель уровня валовых выплат к премиям. Так, это соотношение в 2011 г. было на уровне лишь 21 %, что является самым низким показателем за исследуемый период. Негативными тенденциями развития рынка страховых услуг является сокращение доли страхования в ВВП. Так, если в 2008 г. этот показатель составлял 2,65%, то в 2011 г. только 1,7%.

За исследуемый период довольно пестро развивался рынок перестраховочных услуг в Украине. Так, если сумма страховых премий, переданных в перестрахование за 2007-2010 г., увеличилась на 67%, то в 2011 г. этот показатель, по сравнению с 2010 г., сократился почти в 2 раза. В то же время компенсированы выплаты перестраховщиками за 2007-2011 гг. збільшишсь на 77 млн. грн. (+11,7%). Вместе с этим, необходимо отметить, что значительная сумма средств, переданных в перестрахование, концентрируется у нерезидентов, снижает уровень капитализации отечественных страховых компаний.

Таблица 1.1. Динамика основных показателей деятельности _ страховщиков за 2007-2011 гг.

Показатели

Года

2007

2008

2009

2010

2011

2011/ 2007

Действующие страховые компании

, ед.

Количество страховых компаний, в. т. ч.

446

469

450

456

442

99,1

СК "non-life"

381

397

378

389

378

99,2

СК "life

65

72

72

67

64

98,5

Количество договоров страхования, заключенных в течение отчетного периода, тыс. ед.

Количество договоров, кроме договоров обязательного страхования от несчастных случаев на транспорте, в т.ч.:

19757,4

22788,5

22343,2

26340,5

30224,5

149,8

- со страхователями - физическими лицами

16447,3

18685,4

19187,3

23135,8

26418,7

160,6

- со страхователями - юридическими лицами

3310,1

4103,1

3155,9

3204,7

3805,8

115,0

Количество договоров по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте

579587,0

653168,8

552629,0

592 771,5

587768,0

101,4

Страховая деятельность, млн. грн

Валовые страховые премии

18008,2

24008,6

20442,1

23081,7

22693,5

126,0

Валовые страховые выплаты

4213

7050,7

6737,2

6104,6

4864,0

115,5

Уровень валовых выплат к премиям,%

23,4

29,4

33,0

26,4

21,4

91,5

Доля страхования в ВВП,%

2,8

2,65

2,0

2,1

1,7

60,7

Перестрахование, млн. грн

Уплачено на перестрахование, в т.ч.:

6423,90

9064,6

8 888,4

10745,2

5906,2

91,9

- перестраховщикам резидентам

5654,40

8026,8

7784,1

9753,9

4723,5

83,5

- перестраховщикам-нерезидентам

769,5

1037,8

1104,3

991,3

1182,7

153,7

Выплаты, компенсированные перестраховщиками, в т.ч.:

654,7

926,6

967,9

508,6

731,6

111,7

- перестраховщикам резидентам

329,0

504,7

680,8

219,0

164,8

50,1

- перестраховщикам-нерезидентам

325,7

421,9

287,1

289,6

566,8

174,0

Сформированы страховые резервы, млн. грн

Объем сформированных страховых резервов,

в т.ч.:

8423,3

10904,1

10141,3

11371,8

11 179,3

132,7

- резервы

по страхованию

жизнь

991,3

1609,0

1789,2

2185,2

2663,8

268,7

- технических резервов

7432,0

9295,1

8352,1

9186,6

8515,5

114,6

Активы страховщиков и уставный капитал, млн. грн

Общие активы страховщиков

32213

41930,5

41 970,1

45234,6

48122,7

149,4

Активы, определенные ст. 31 ЗУ "О страховании"

19330,3

29904,9

23690,9

27695,0

28642,4

148,2

Объем уплаченных уставных фондов

10633,6

13206,4

14 876,0

14429,2

14091,8

132,5

Положительными аспектами деятельности страховщиков является устойчивый рост страховых резервов, улучшается структура качества активов страховых компаний, что является необходимым условием стабильного функционирования и развития страховой деятельности. Постоянно расширяется ассортимент страховых услуг, поступающих на страховой рынок.

В 2011 г., в сравнении с 2010 г., на 388,2 млн. грн. (-1,7%) уменьшились объемы поступлений валовых страховых премий, объем чистых страховых премий увеличился существенно на - на 4642,3 млн. грн (+34,8%). Основным фактором роста чистых страховых премий, по сравнению с 2009 г. стало уменьшение объема внутреннего перестрахования на 5030,4 млн. грн (-51,6%).

В сравнении с 2010 г., на 20,3% уменьшились валовые страховые выплаты/возмещения, объем чистых страховых выплат уменьшился на 20,2%. На уменьшение чистых страховых выплат, в первую очередь, повлияли следующие изменения: 1215,0 млн. грн (-59,5%) уменьшились выплаты по страхованию финансовых рисков, на 393,8 млн. грн (-22,2%) - по страхованию наземного транспорта, на 103,5 млн. грн (-67,6%) уменьшились выплаты по страхованию кредитов. При этом: на 157,8 млн. грн (+20,8%) увеличились выплаты по страхованию ОСАГО (объясняется изменениями условий предоставления страховых услуг по данному виду страхования - увеличением лимитов ответственности страховщика); на 64,3 млн. грн (+57,6%)- страхование имущества: 48,1 млн. грн (более чем в 9 раз) - страхование гражданской авиации.

В 2011 г. имела место тенденция дальнейшего снижения уровня как валовых, так и чистых страховых выплат: уровень выплат за 2011 г. в сравнении с 2010 г. продолжал снижаться с 26,4% 21,4% и 44,2% 26,2% соответственно. Эта тенденция сохранилась за счет значительного снижения страховых выплат при почти неизменном объеме поступлений страховых платежей.

Учитывая все позитивные и негативные аспекты развития рынка страховых услуг в Украине за прошлые годы необходимо отметить, что в сравнении со странами Европейского Союза уровень развития отечественного рынка страхования находится пока что на этапе своего формирования. Так, если показатель "проникновения страхования" (страховые платежи по отношению к ВВП) в Украине находится в пределах от 2,0% 2,65% (в 2008 г.), то в ведущих странах этот показатель превышает 10%. Такие статистические данные свидетельствуют о неиспользованный потенциал развития и возможности внедрения современных инновационных страховых продуктов для удовлетворения самого широкого круга потенциальных страхователей.

Важными показателями развития рынка страховых услуг является середньодушові поступления страховых платежей. Так, за период 2001-2011 гг. они сросшиеся больше, чем у 8 раз (табл. 1.2), при этом не произошло адекватного роста среднедушевых страховых выплат в страховых платежах. Этот показатель в 2011 г. составил лишь 6 %, однако в развитых странах такое соотношение достигает 70-90%.

Таблица 1.2. Динамика основных показателей развития страхования в Украине в 2001-2011 гг.

Динамика основных показателей развития страхования в Украине в 2001-2011 гг.

Исследуя показатели развития страхового рынка по видам страховых услуг за 2007-2011 гг. (табл. 1.3), необходимо отметить, что в структуре валовых премий доминирующее положение занимают добровольные виды имущественного страхования, а также добровольное личное страхование, страхование жизни, добровольное страхование ответственности и негосударственное обязательное страхование.

Существующий спектр страховых услуг в Украине не в полной мере отражает современные общеевропейские тенденции развития рынка страхования. Это связано в первую очередь с чрезвычайно низким уровнем развития страховых услуг, направленных на обеспечение безопасности жизни граждан. Причинами такого состояния являются: низкий уровень платежеспособности потенциальных страхователей, что существенно сужает спрос на данные услуги; низкая информированность населения о преимуществах существующих страховых программ; отсутствие достаточного опыта и высококвалифицированного персонала по внедрению современных инновационных страховых программ, способных обезопасить жизнь и здоровье граждан.

Таблица 1.3. Показатели развития страхового рынка по видам страхования за 2007-2011 гг.

Показатели развития страхового рынка по видам страхования за 2007-2011 гг.

Структура валовых страховых премий за 2011 г.

Рис. 1.1. в Структура валовых страховых премий за 2011 г.

Из приведенных данных на рис. 1.1 видно, что структура валовых страховых премий в 2011 г. формировалась благодаря следующих видов страховых услуг: добровольное имущественное страхование (63,4%); добровольное личное страхование (10,3%); страхование жизни (5,9%); страхование ответственности (5,9%), а негосударственное обязательное страхование (14,5%).

В соответствии со взятыми на себя обязательств по договорам страхования, страховщики осуществляют валовые страховые выплаты в таком соотношении (рис. 1.2): добровольное имущественное страхование (56,5%); добровольное личное страхование (19,1%); страхование жизни (1,5%); страхование ответственности (0,7%) и негосударственное обязательное страхование (22,2%).

Дальнейшее интенсивное развитие рынка страховых услуг в Украине возможен при следующих условиях:

1. Повышение страховой культуры среди граждан - ключевую роль в развитии рынка страховых услуг занимают дееспособные граждане и юридические лица. Эффективная реклама и разъяснительная работа страховщиков должно способствовать росту страхового интереса у потенциальных страхователей.

Структура валовых страховых выплат за 2011 г.

Рис. 1.2. в Структура валовых страховых выплат за 2011 г.

2. Использование страхования как действенного инструмента минимизации рисков во всех сферах общественной жизни - с углублением трансформационных преобразований национальной экономики страховой защиты потребуют все больше круг страхователей. Страховой полис станет неотъемлемым атрибутом социально-экономической жизни граждан.

3. Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов, которые формируются в сфере страхования и их трансформации в реальный сектор экономики - страховые фонды из долгосрочных видов страхования являются инвестиционным источником в национальную экономику. Расширение рынка страховых услуг по страхованию жизни будет способствовать капитализации отечественных предприятий и социальной защите граждан, которые заключили договор долгосрочного страхования жизни.

4. Ускорение мобилизации капитала страховой компании - одним из определяющих условий конкурентоспособности страховой компании на рынке страховых услуг является объем сформированного уставного фонда и величины свободных и страховых резервов страховщика. Капитализация страховой компании является необходимым шагом на пути к обеспечению платежеспособности и ликвидности страховщика.

5. Формирование кадрового потенциала для страховой деятельности - перспективы развития отечественного страхового рынка требуют подготовки высококвалифицированных специалистов страхового дела. С каждым годом в высших учебных заведениях экономического направления увеличивается количество часов, посвященных преподаванию таких дисциплин, как: "страховое дело"; "страховые услуги"; "страховой менеджмент"; "страховой маркетинг" и др. Встает вопрос о расширении образовательных программ, ориентированных на широкий круг граждан с целью подготовки и переподготовки кадров для страховой индустрии.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >